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Résumé du 3 film
Black dream hole:

     Un soir tard, on entend un petit garçon qui joue de la flûte. Les enfants de la ville se réveillent. Le petit garçon à la flûte conduit tous les enfants de la ville dans un bateau, les enfants s'envolent et chantent gaiement. On voit dans l'obscurité, un enfant qui regarde la scène impuissant.

     C'est la veille de la Saint-Valentin et nos amies fabriquent des chocolats. Elles ont toutes en tête un garçon à qui les offrir sauf Chibi-Usa, qui décident de les offrir à Mamoru. Usagi et Chibi-Usa s'obstine sur lesquels de leurs chocolats sont les plus mangeables. Puis Chibi-Usa s'en va, elle rencontre un drôle de garçon qui semblerait avoir des ailes. Il se prénomme Perle. Ils passent une très belle journée ensemble. Pour témoigner de son affection pour Perle, Chibi-Usa offre ses chocolats.

    C'est la nuit tous les gens dorment. On entend encore cette même mélodie. Chibi-Usa se lève de son lit hypnotisée par la musique de la flûte. Diana essaie de réveiller en vain Usagi. Usagi pense que c'est grave alors elle fait appelle à toutes les sailors.

    Elles se rencontrent au jardin public et elles voient des centaines d'enfants qui sont hypnotisés par la musique. Usagi réussit à l'aide d'une fessé de réveiller Chibi-Usa. Mako, Minako, Rei et Amy essayent d'arrêter les enfants. Tout à coup la musique s'arrête les enfants s'immobilisent. Le joueur de flûte sous le nom de Pupulan est très fâché de leur intervention et lance des attaques contre elle. Les filles se transforment et lancent des attaques puissantes contre les Bibendums, (Ce sont des boules de gommes qui se sont transformées grâce à la mélodie  de la flûte au garçon.)  et elles réussissent à les vaincre.

    Pupulan est mécontent, car il pensait pas qu'elle réussiraient à battre ses montres. Il entonne un autre air et envoûte les Sailors, mais heureusement que l'intervention de Tuxedo les fait revenir à la réalité. Tuxedo monte sur le bateau pour atteindre le joueur de flûte, mais celui-ci envoûte les enfants et ils s'attaquent à Tuxedo. Perle apparaît et essaie de dissuadé Pupulan de cessé l'enlèvement des enfants, mais rien à faire. D'autres créatures apparaissent et les Sailor combattent du mieux qu'elles peuvent.

    Malheureusement, Chibi-Moon se fait enlever et se retrouve à bord du bateau. Après un long voyage elle se retrouve dans une cité, dirigé par une reine du nom de Badigane. Cette femme enferme les enfants dans les genre de cercueil pour accumuler les cauchemars des enfants pour en faire une boule énergétique qui pourra être lancé sur la Terre pour enlever à tout jamais les beaux rêves des enfants.

    Sur Terre, les Sailors décident de partir à la rescousse de Chibi-Moon avec son ami Perle sur un bateau. Arrivés à la cité, un comité les attendent. Au moment où tous espoirs est perdu, les outers senshi sont là pour leur porter secours. Après avoir maîtrisé l'ennemi, elles se faufilent dans la chambre où se trouve la reine.

    Babigane est là prête à lancer son attaque sur la Terre. Les Sailors essayent d'attaquer, mais en vainc, car la reine est protéger par une sorte de champs magnétique. Perle invite Sailor Moon à prendre un bateau et à transpercer le champs magnétique de la reine. Pendant que les autres senshi attaquent s'en cesse. La reine fini par leur retirer tous leurs pouvoir pour en redevenir des civiles. Le bateau où Sailor Moon se tient est quasiment tout détruit, mais avec un dernier espoir elle saute dans le vide pour entrer dans la boule énergique pour retrouver Chibi-Moon. Rendue dans celle-ci, elle constate qu'elle est chez Mamoru. Mais ce rend vite compte qu'il s'agit d'un rêve et elle rompt le charme et se retrouve à nouveau dans la sphère magique.

    Badigane va attaquer, Sailor Moon utilise son cristal d'argent à plein pouvoir, se qui a pour effet de redonner de la force aux Sailors. Badigane est de plus en plus en colère et lui lance des boules magiques. Pour venir à son aide Sailor Jupiter se concentre et lui envoie son énergie toutes les autres guerrières en font de même. Chibi-Moon reçoit alors une larme pour aider Sailor Moon. Elles se donnent la main et utilisent toute leur puissance pour vaincre Badigane, celle-ci meurt dans une explosion.    Par la suite, elles redescendent sur Terre. Chibi-Usa embrasse Perle. Ce dernier a des ailes qui lui poussent dans le dos et il s'envole. La chanson commence et c'est la fin du film.